冻结范围：迁什么，不迁什么
只迁还在用的主数据：客户、供应商、物料、仓库、价格策略、未结订单和当前库存。五年前停用的客户、作废单、个人备注列，不要当宝贝。Excel 为什么撑不住，见 Excel 管进销存规模一大就会崩。
老板常说「我们表都有，导进去就行」。打开一看：客户名三种写法，物料编码和货号混用，库存是上周盘点再加减微信截图。这样整表导入，新系统第一天就会被脏数据噎住。迁移是一项工程，按时间线走，比按文件名走靠谱。
定主数据主人
客户以谁的表为准，物料以谁的编码为准，库存以哪一次盘点为准。没有主人，清洗会变成部门吵架。销售和财务必须先认同一份客户，见 销售和财务看同一份客户与合同。
清洗：合并、编码、单位
同名不同字要合并；一个物料多个单位要换算规则；价格含不含税写死。这一步在表格里做完，再导入。脏数据进系统，权限再严也救不了账实。
试导一小批
先导二十个客户、五十条物料、一个仓库的库存，用真实下单走一遍。对不上就停，不要「先全部导完再看」。库存规则见 库存账实相符怎么靠系统做到。
未结单据单独迁
在途采购、未发销售、未完成工单，按状态迁，不要当历史流水一次性灌入。历史对账需要的，另做只读归档，别和当前作业混在一张表。
并行与切日
约定并行几天：旧表只出不进，新单只进系统。切日盘点，差异出清单，由仓库和财务签字。切日不明，两套账会并存一个月。
切日前主数据已清洗，试单能出库，权限账号发到岗位而不是个人微信。
切日当天停旧表新单，盘点入库，未结单对状态，导出差异给财务。
切日后旧表只读，改单只在系统。发现漏迁，走补录单，禁止再改旧表。
旧系统改造还是重做，会改变迁移策略。能留下的编码和客户编号尽量留下，减少现场「找不到货」。判断见 旧系统该改造还是推倒重做。财务要不要第一期就对接，也影响切日：先把进销存走对，再推凭证，往往比同时切两套系统安全，见 一定要对接财务和现有 ERP 吗。
达希会在开发前就要迁移清单：文件有哪些、谁负责清洗、并行几天、切日谁签字。没有这份清单，上线日会停在「表还没齐」。需要一起排迁移，请到 企业业务系统服务页 带上现有表格样例。周期里迁移经常比写页面更长，见 花费与周期。总顺序见 从需求到上线。
附件和权限也要迁，切日后每天对账
照片、合同扫描件、质检报告也是数据，不要只迁数字。文件名要能对应客户或订单号，否则系统里点开附件是空的。权限按岗位开通，不要把管理员账号共享在群文件。切日后第一周每天对一次库存和未发订单，问题会集中出现，拖到月底再对，差异会说不清是迁移还是作业。个人电脑上的「真正在用的表」，要比共享盘上的正式表更优先收集，那才是现场真相。