很多公司并不是没有客户资料，而是资料有两套：销售的通讯录里有“能欠、要送样、决策人是谁”；财务的核算里有“开票抬头、税号、账期天数”。两套对不上的时候，不是谁不认真，是作业入口从一开始就分开了。系统要让两边看同一张客户卡的不同权限切片，而不是各维护各的。
销售看见
- 跟进记录、上次成交价、未关闭工单
- 合同有效期、可售范围、是否允许赊销
- 本次下单可用量、已锁未发
- 客户投诉是否挡新单（只读）
财务看见
- 开票抬头、税号、收票邮箱
- 账期、信用额度、已用额度
- 应收余额、超期、预收
- 折让、质保金、对账单状态
必须同一份：客户编码、合同编号、结算币种、价格策略编号、以及“这张订单属于哪份合同”。两边各建一套编码，月底一定对不拢。
同一份，不等于同一个界面
销售不需要改税号，财务不需要改跟进备注。权限按岗位切：价格可见范围、能否超账期放单、能否开红字，写进单据而不是写进口头。特殊折扣走审批，事后能查是谁放行，审计才接得住，见 对账、审计、客户查单时，系统扮演什么角色。
合同要把回款节点和下单权连起来
项目型交付会把合同拆成里程碑和验收；批发型则是账期和出货额度。无论哪种，财务核销和销售承诺必须读同一节点。从下单到回款如何少扯皮，见 从下单到回款，系统如何少一次扯皮。售后工单若不算进客户风险，销售会继续把货铺进已经投诉的账户，见 工单闭环后，售后和质量怎么变。
两套档案的代价，会在人员流动时放大
销售离职，客户还在财务账上，跟进却在私人微信。新同事只能重新问“你们以前怎么结”。同一份客户卡属于公司，交接才有清单，见 人员流动时，业务为什么不容易断。只靠表格分角色维护，规模一大仍会分叉，见 Excel 管进销存，规模一大就会崩。
信用额度要按未发货加应收一起占，而不是只看已开票
只看已开票余额，销售会把货铺出去再慢慢开票，额度形同虚设。系统应把已锁未发、已发未开、已开未回都算进占用。超额度要拦单或走审批，而不是财务月末才发现。这会改变销售习惯，却能把对账从争吵改成规则。账实不准时额度也会假，底座仍是库存，见 库存账实相符，怎么靠系统做到。
达希科技做客户与合同时，会先统一编码和合同字段，再做销售视图和财务视图。不要先做两套客户库再谈对接。需要把现在的客户表和开票表对一下，请到 企业业务系统服务页 提交差异。看得见的效率首先是对账天数下降，见 业务系统能带来哪些看得见的效率。群里承诺的账期不能替代合同字段，风险见 靠微信群接单发货，风险在哪。