1. 指标盘点
列出必须看的三五个指标、负责人和现有口径冲突。经营入口怎么裁，见 管理层经营看板先放哪几个指标。现场另开一张清单，不要和经营混报。
把数据项目当成「找人做几张图」，周期会耗在换皮肤和加主题上。按工程走，每一阶段都有能签字的东西：必须看的指标、每张图对应的表或接口、财务与业务共同的口径、能问到单据的页面、以及哪场会停掉并行 Excel。
2. 数据来源
每张图对应哪张表、哪个接口，取不到的先不画。系统多时先规范接口，见 系统越接越多，先规范接口还是先画图。质量差就按伤害排队清洗，见 数据质量差，看板先做还是先洗。
3. 口径签字
财务和业务对同一数字达成书面一致，再进入开发。写不清就不要开工，否则上线后仍会走排查树，见 上了系统数字还是不对，怎么排查。
4. 看板与下钻
先做能问下去的报表，再做大屏装饰层。实时按决策窗口加，默认经营走 T+1，见 一定要实时吗，T+1 够不够。旧平台能继承则改造，不能则重做，见 旧报表平台该改造还是推倒重做。
5. 试看与收口
用周会真实议题验收，关掉并行手工表。停不掉就还没做完，见 看板没人看，值不值得做。预警、权限、审计一并打开，避免只交一个只读展览。
谁来拍板，决定项目会不会在第 4 步空转。没有人对「这一句能不能对外算」签字，设计稿会在「再改改颜色」里循环。建议在盘点阶段就明确：事实由谁提供、口径由谁审、视觉由谁拍板，最多两轮。超过两轮，多半是指标没定。Kickoff 时把「不做什么」也写下来：第一期不上全量历史、不做秒级、不接尚未稳定的新系统。范围收缩，口径才签得下去。费用和周期取决于你停在第几期，见 做看板或数据中台要花多少钱、周期多久。为何要从经营看板做起，见 企业为什么必须有经营看板。
上线当天走四条路径，而不是只看漂不漂亮
用一个波动点到单据；用一个账号验证权限裁切；用一条失败抽取看是否告警；用一场预演周会确认并行表能关。这些过了，才叫上线。达希科技按上述顺序交付经营看板、现场大屏和必要的口径与接口，可与业务系统、设备采集一起规划。
请到 数据看板与中台服务页 提交必须看的指标和现在散落的系统，或电话 +86 139-2520-6166。买现成 BI 还是定制，放在第 2 步之后再选，见 买现成 BI 和定制看板到底差在哪里。中台是否必要，不要放在第 1 步之前，见 中小企业一定要上数据中台吗。
第一期把「不做什么」写下来
Kickoff 时把「不做什么」写下来：第一期不上全量历史、不做秒级、不接尚未稳定的新系统。范围收缩，口径才签得下去。变更走书面，避免口头加图导致抽取反复。
内容与权限收集请按指标列出必填项，而不是丢一句「你们把数据库开来」。开库不等于能对账。主数据负责人要有名字。
上线后一周回访：周会是否还在用附件、异常是否还在群里口播。比看设计满意度更能判断项目有没有落地。