买进销存或工单 SaaS 的动机通常很实在：不想再对 Excel。上线两周后最常见的抱怨不是界面难看，而是“这个字段我们没有、那个动作系统不让做”。于是仓库在系统外再记一本，销售继续在群里改交期。软件还在付年费，作业却回到购买前。
SaaS 要你填的字段
- 客户
- 一个编码、一个等级、一个标准价
- 行项目
- SKU + 数量 + 含税单价，赠品要另开“折扣行”
- 仓库
- 一单一仓；调拨必须先入在途仓
- 审批
- 低于最低售价锁单，没有“老板口头同意”
- 发货
- 必须先有库存再出库，不允许负库存
- 售后
- 退货走红字，不能在原单上改数量
现场实际在做的动作
- 客户
- 同一抬头多个收货点，价格跟业务员走、跟淡旺季走
- 行项目
- 买十送一写在备注，或者仓库自己抓两袋垫箱
- 仓库
- 一单拆两仓发，或者先从门店借货再补调拨
- 审批
- 加急单先装车，回头补截图到群里
- 发货
- 货在路上、账面还没入库，照样先答应明天到
- 售后
- 换货当面拿走，单据晚上才补，有时忘了
对不上时，先别逼现场迁就模块
绕开一旦开始，SaaS 里的库存、应收都会变成陈列数字。月底对账仍要回到表格。这和没买软件的差别，只多了一笔订阅费。表格自己也会在规模上崩掉，见 Excel 管进销存，规模一大就会崩；若作业还大量发生在群里，风险叠在一起，见 靠微信群接单发货，风险在哪。
正确的处理顺序是：列出每月真正发生、且金额或客诉够疼的例外——赠品、拆单、借货、口头折扣、到货前预占。每一条问：要改成系统能执行的规则，还是第一期明确不做、继续走书面例外。两边都不选，等于继续双轨。成品和定制差在“改不改得动这些例外”，展开见 成品软件和定制系统到底差在哪里。
三种出路，选一条写进计划
一是改现场：取消口头发货和账外赠品，换来套装软件能跑通。适合例外很少、老板能压得住仓库的公司。二是配置：SaaS 若开放自定义字段、审批流、多仓策略，把例外配进去，而不是再买一个插件。三是定制模块：只做对不上的那一段，例如拆单发货、客户合同节点、工单回写质量，其余仍用现有财务或进销存。中小企业先上 ERP 还是先做模块，见 中小企业要上 ERP 还是先做定制模块。
双轨会具体长成这样：系统里有一张“标准订单”，仓库按群消息发另一套数量；月底财务以系统为准催应收，客户以送货单为准拒付差额。培训加课时解决不了这种分裂，因为现场并不是不会点，而是点了也存不下真实动作。把例外写进规则或明确第一期不做，比再买一个行业插件干净。
达希科技做企业业务系统时，会先把 SaaS 字段和现场动作对照成一张表，再决定配置、对接还是另做。不要在“再培训一次就会好”里空转。需要对照现有软件和作业，请到 企业业务系统服务页 说明现在卡在哪几个字段。费用和周期按对照后的范围估，见 定制业务系统要花多少钱、周期一般多久。