月度循环作业
财税代理的本质是几十上百家客户的月度循环：收票、整理、记账、申报、回传报表和税单。人少客户少时靠文件夹和日历还能转；客户一多，漏申报、漏回传、票据找不到是必然。我们按客户、会计期间、事项做工作台：这个客户本月票收齐没有、账做完没有、税报了没有、交付物归档没有。客户能看见要补什么票、本月进度到哪，减少电话追问。节点按税种和地区配置，而不是写死在代码里。
代理记账做的是几十上百家客户的月度循环。票据收集、申报节点和交付物归档如果不系统化，人一多就会漏。
财税代理的本质是几十上百家客户的月度循环：收票、整理、记账、申报、回传报表和税单。人少客户少时靠文件夹和日历还能转；客户一多，漏申报、漏回传、票据找不到是必然。我们按客户、会计期间、事项做工作台：这个客户本月票收齐没有、账做完没有、税报了没有、交付物归档没有。客户能看见要补什么票、本月进度到哪，减少电话追问。节点按税种和地区配置，而不是写死在代码里。
权限要按客户隔离：会计不能看不该看的公司，离职要收回。票据影像、凭证、申报回执按期间归档，检查或交接时能按客户一次性导出。收费按户按年，服务范围（是否工资、是否汇算）要写在客户档案上，避免口头承诺和实际交付不一致。
交接和复核是质量，不是多余步骤。新人接户如果没有档案和本期未了事项，一定会漏。我们把客户档案、税种、账套信息、本期待办做成可交接清单。申报前复核、申报后回执核对，按户留痕。与税务、银行、工资系统的导入导出要稳定，失败要可见，不能静默。
小规模和一般纳税人、零申报和有票，工作量差一截，排程不能按户数平均。客户自己报税或更换会计，交接清单要能一次导出账套信息、税种、本期未了。发票查验失败、银行回单缺失，要在申报前可见，而不是报出去才发现。收费和服务包（工资、汇算、开票）写在客户档案上，避免口头加服务却没人做。
上线先迁一批活跃客户的本期事项和历史归档结构，陪跑一个申报期。培训对象是主管会计和助理。代理记账系统做成了，户数增加时漏报风险不线性上升，客户问进度能打开同一块看板，交接不再靠U盘和私人网盘。
客户端上传票据，系统按月归集并提示缺件，避免月底集中催收。
按客户税种和申报期生成任务，逾期风险提前提醒到负责人。
报表、凭证、申报表按客户和期间归档，交接和查档不靠个人硬盘。
票据靠微信发，找一张要翻半年聊天记录
票据统一上传入库，按客户、期间和类型可检索。
客户多了就漏申报，出事才知道
申报任务自动生成并倒排提醒，未完成状态在看板上显眼。
会计离职，客户资料要重新整理
客户档案、凭证和历史报表留在系统里，交接按清单完成。
客户档案、税种配置、申报周期。
上传、识别归类、缺件提示。
凭证、账簿、期末结转。
任务生成、进度看板、逾期提醒。
报表归档、客户查阅、交接清单。
服务项目、工时记录、收费与续约。
按客户类型列出收票、记账、申报、回传的月度节点，写清税种地区差异和本阶段迁户范围。
定客户隔离、期间归档和交接清单，确认税务、银行、工资导入失败如何可见。
用一批活跃客户打通本期工作台。漏报预警、交付物按户导出、复核留痕作为验收项写好。
陪跑一个申报期。培训主管会计和助理，户数增加时事项仍按客户可见，后续按服务包迭代。