场景 A
先堵重复创建与无主线索，再批量清洗历史。
CRM 数据质量靠入口规则与责任制，不靠一次性清洗。重复客户、空阶段、僵尸线索要有日常治理节奏。本文写清一期单据、责任人和验收指标。
场景 B
去重规则要可解释：税号、手机、邮箱、公司名相似度。
场景 C
字段新增必须带归档策略，否则表单只增不减。
| 判断维度 | 常见陷阱或成本 | 更稳妥的切法 |
|---|---|---|
| 堵入口 | 防重复/无主 | 立刻见效 |
| 可解释去重 | 税号/手机/邮箱 | 减少误合并 |
| 周节奏 | 脏数据进周会 | 持续变干净 |
治理是运营动作，不是一次性项目 把场景写进合同附件，比只写模块名更利于验收。
历史脏数据要不要全清？
先隔离不活跃线索，活跃客户优先人工确认合并。全清往往误伤。
谁有权合并客户？
销售负责人申请，运营或主管审批，系统留痕。
市场导入线索质量差怎么办？
入口校验加退回机制；质量差的渠道要能被衡量并砍预算。
要不要上主数据管理 MDM？
客户量大、多系统并行时值得；单 CRM 场景先把规则跑顺。